Курс акций можно предсказать не только при помощи Википедии (http://s30456883143.whotrades.com/blog/43034528974 ), но и посредством Google Trends (http://www.livescience.com/29016-google-predicts-stock-market.html ). Во вторник, 23 апреля 2013 года, твит из взломанного аккаунта Ассошиэйтед Пресс объявил миру о том, что в «их» Белом доме прогремели взрывы. Реакция промышленного индекса Доу-Джонса была предсказуемой (собственно, для этого и взламывали): почти мгновенно он упал на 145 пунктов, ведь значительную часть операций на подобных рынках сегодня выполняют роботы, способные действовать быстрее, чем люди. Что, собственно, даёт очередная демонстрация уязвимости формально реального Доу-Джонса от формально виртуального Интернета? Тобиас Прейс (Tobias Preis) с коллегами из бизнес-школы Уорикского университета (Великобритания) взялись проверить, можно ли сделать обратное: отследить процессы в реальном мире через мир виртуальный. Для этого они проанализировали открытые материалы Google Trends (http://www.google.ru/trends/ ), а также Google Hot Trends (http://www.google.ru/trends/hottrends ), публичных приложений, показывающих, как часто определённый поисковой запрос вводится по отношению к общему объёму поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках. Ранее уже отмечалось, что по резко растущей частоте запросов типа «грипп лечение» такой инструмент может выявить эпидемию гриппа чуть раньше, чем о ней «догадаются» здравоохранительные ведомства той или иной страны или региона (http://www.livescience.com/26562-flu-forecasts-google.html ). Точно также можно предсказать побочные эффекты от различных лекарств (http://www.livescience.com/27732-google-drug-side-effects.html ). А что с бизнесом? Учёные отследили 98 поисковых запросов на финансово-экономические темы — «долг», «кризис», «деривативы»... — с 2004 по 2011 год (http://www.nature.com/srep/2013/130425/srep01684/full/srep01684.html ). Для обнаружения связи между такими запросами и событиями на фондовых рынках применялся созданный авторами симулятор инвестиционной игры. Когда «гугление» финансовых терминов шло вниз, компьютерная модель «покупала» акции, открывая длинные позиции, а когда все эти «кризисы» «гуглились» часто — модель, напротив, закрывала позиции, играя на понижение в надежде вскоре купить те же акции подешевле. Логика известна: пока гром не грянет, мужик не перекрестится, то есть любопытство к тем или иным вопросам овладевает массами как раз тогда, когда в их отношении намечается масштабный провал. Можно уже догадаться, что моделирование сработало. Как только поиск слов такого рода оживлялся, акции падали по всему рынку. Самым надёжным для США оказалось слово «долг» (debt). Отслеживая рынки только по нему, учёные увеличили свой гипотетический портфель ценных бумаг на 326% всего за семь лет. В то время как обычная стратегия такого рода, моделируемая параллельно, дала не более 16% роста, то есть лишь компенсировала долларовую инфляцию. Но не нужно думать, что это рецепт быстрого обогащения с нормой прибыли, характерной разве что для наркоторговли или периода массовой приватизации в России. Рынки адаптабельны. Если каждый брокер будет руководствоваться Google Trends, используя описанную стратегию, она станет приносить меньше прибыли. Впрочем, полбуханки всё равно лучше, чем ничего! В общем, не нужно отчаиваться: на Google Trends мир клином не сошёлся. Есть ещё Wikipedia (http://s30456883143.whotrades.com/blog/43034528974 ), также представляющая информацию о том, как много людей просматривают те или иные статьи час за часом. Это делает онлайновую энциклопедию ещё одним потенциальным предсказателем поведения фондовых рынков и других явлений так называемого реального мира.